Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и полиция сразу же обвиняет в этом местного китайца. Город взрывается негодованием – многие требуют вообще избавиться от китайского квартала. Разбираться в произошедшем приходится двум необычным людям: Цинь Фу, практикующему древние методы врачевания, и метису А-Гую, известному как искусный следопыт.
Их расследование разворачивается на фоне растущей ненависти к азиатской общине. Каждый шаг даётся с трудом – улик почти нет, а предвзятость властей мешает докопаться до правды. Цинь Фу использует свои знания, чтобы анализировать детали, а А-Гуй идёт по следам, которые другие даже не замечают. Вместе они пытаются остановить волну насилия, грозящую поглотить весь квартал.
