1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: это не просто бытовая расправа.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее становится — за убийством стоит нечто пугающее и необъяснимое. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже если цена окажется слишком высокой.